东方基金蒋茜:权益市场处于长期配置区间

随着疫情在全球的蔓延,出于对经济衰退的担忧,全球资本市场大幅波动。A股市场也不可避免地受到了一定影响,其中前期涨幅较大的科技板块调整的幅度较大。就整体市场而言,市场处于底部区间,继续大幅下跌的概率较小,股债收益率差已经接近或者达到最近十年最低。因此,由于疫情因素带来的短暂下跌是权益资产长期配置的较好机会。

东方基金蒋茜:权益市场处于长期配置区间

以全年的维度来看,看好以科技为代表的成长投资。未来科技周期的景气度仍然较为确定,相关产业链公司的业绩确定性强。与3G、4G周期相比,中国在此轮科技周期中的地位与以往不同。同时,科技产业景气度与寻求自主可控、进口替代进程形成景气向上的共振。5G驱动硬件升级变革,换机潮驱动消费电子景气度回升,叠加半导体国产替代加速推进,科技硬件周期仍在景气上行的过程中。后5G时代AIOT将造就新的应用场景,此外包括智能驾驶、工业物联网、人工智能、云视频、VR/AR、云游戏等新技术新应用将逐步在新的场景实践,相关产业链将充分受益。

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