一季度权益类基金收益告负 医药主题基金一枝独秀

中国网财经4月1日讯(记者 张明江) 2020年一季度已过,各类型基金业绩也正式出炉。受疫情和国外市场连续熔断影响,今年一季度权益类基金平均业绩小幅下跌,但平均跌幅依然小于指数,其中医药主题基金业绩一枝独秀。

一季度权益类基金收益告负 医药主题基金一枝独秀

虽然A股经历了1月和2月份的连续上涨,但因疫情从3月开始在欧美国家持续恶化,全球股市走过了十年来最不平静的一个月。美股在短短10天出现了4次熔断,A股市场也出现回调整理。同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示,今年一季度上证指数累计下跌9.83%,深证成指累计下跌4.49%,创业板指累计上涨4.10%。

受累于2月份后科技股调整和全球股市动荡,国内权益类基金一季度平均收益也集体告负。而随着3月份开始疫情在欧美国家持续恶化,欧美国家呼吸机“一机难求”的现状为国内生产呼吸机的上市公司填了一把火,多家相关上市公司股价在3月连续涨停,直接带动大医药板块撅起,医药主题基金一季度整体涨幅最大。

数据显示,一季度可统计的411只普通股票型基金(A/B/C类份额分开计算,下同)中有255只净值累计下跌,平均下跌0.70%。但依然有323只普通股票型基金依然跑赢业绩比较基准,占比近八成,其中有67只普通股票型基金跑赢业绩比较基准10%以上。

详细来看,普通股票型基金中,仅工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银医药健康股票A/C、宝盈医疗健康股票、创金合信医疗保健股票A/C几只医药主题基金一季度净值涨幅超20%,涨幅超15%的普通股票型基金多为医药主题基金,消费主题基金一季度业绩同样不俗,但涨幅依然远远落后于医药主题基金;2月份后科技股持续回调及国际股市震荡,跌幅最大的普通股票型基金均为沪港深主题基金和科技主题基金,前海开源港股通股息率50强股票一季度净值累计下跌16.77%,跌幅最大,一季度无普通股票型基金净值跌幅超20%,仅29只普通股票型基金净值跌幅超10%。

混合型基金方面,一季度可统计的3281只混合型基金有1719只净值累计下跌,平均跌幅0.43%,但依然有超七成混合型基金跑赢业绩比较基准。详细来看,华夏乐享健康、中信建投医改A/C、国泰鑫睿混合、富国精准医疗灵活配置混合等9只混合型基金一季度净值涨幅超20%,共137只混合型基金净值累计涨幅超10%;银河和美生活混合一季度净值累计下跌22.15%,跌幅最大,长城双动力、长安宏观策略、前海开源沪港深混合、浙商鼎盈等131只混合型基金一季度累计跌幅超10%。
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相比于仓位灵活的偏股混合型基金,被动指数型基金一季度平均业绩略差一筹,但其中包括了受国外股市连续熔断拖累的部分基金及商品型基金。

数据显示,可统计的577只ETF基金一季度平均跌幅5.33%,医药主题ETF、半导体ETF及黄金ETF一季度整体涨幅最大,华安国际龙头ETF(QDII)、建信易盛郑商所能源化工期货ETF两只基金一季度跌幅超20%,汇添富中证能源ETF等176只ETF一季度跌幅超10%。

仓位相较ETF更加灵活的增强指数基金一季度平均下跌4.64%,整体跌幅及整体回撤幅度均好于ETF基金。数据显示,仅浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C/A一季度跌幅超18%,跌幅最大,银华-道琼斯88指数A、国金沪深300指数增强等9只基金一季度跌幅超10%;富国中证医药主题指数增强(LOF)、前海开源中证大农业指数增强、长城创业板指数增强A/C四只基金一季度净值涨幅超10%。

受欧美股市连续熔断拖累,QDII基金一季度业绩最差,可统计的278只QDII基金一季度平均跌幅13.18%,仅上投摩根中国生物医药混合、富国蓝筹精选股票、诺安全球黄金等20只QDII基金一季度净值上涨;原油主题基金及商品主题QDII整体跌幅最大。

一季度固收类基金再次成为资金“安全港”,部分增强指数债券基金和可转债基金涨幅较大,一季度2932只债券基金平均上涨1.64%。其中信诚新双盈分级券B、东吴增利债券A/C、易方达双债增强债券C、农银可转债债券等40只债券基金一季度净值涨幅超5%;人保添益6个月定开C/A一季度净值累计下跌超10%,跌幅最大,该基金此次大跌或仍与踩雷方正集团的债券有关。

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