养老目标基金壮大队伍 FOF超额回报可观(附图)

随着养老需求的提升,养老目标基金如雨后春笋般茁壮成长,成为公募FOF市场的主力军队,极大推动了公募FOF市场的发展。截至2020年一季度,市场上共存续92只FOF,合计份额达416亿份。

养老目标基金壮大队伍 FOF超额回报可观(附图)

据上海证券发布的养老目标基金专题报告中指出,近一年公募FOF数量和份额均实现了较大飞跃,而从近期审批情况来看,普通型FOF经历整改后,重新获取“准生证”,与之前不同的是,已审批的基金均设有一定的持有期,显示出监管机构引导投资者逐步建立长期投资的理念。

具体到运作业绩,以完整运作一年的公募FOF为样本,八成以上产品成功跑赢基准收益。其中,养老型FOF平均超越基准收益(5.88%)优于普通型FOF(1.76%),目标日期型基金全部成功跑赢基准收益水平,平均超越基准8.48个百分点。截止2020年一季度末,已成立的70只养老FOF合计份额为252亿份,数量和份额均占公募FOF市场七成左右,相较于2018年末(12只,41亿份)翻了六倍。

上海证券基金研报中统计,目标日期型F OF与目标风险型FOF数量齐头并进,后者更受投资者青睐。截至2020年一季度末,目标风险型FOF与目标日期型FOF数量分别为34只和36只,从份额来看,目标风险型FOF以189.23亿份大幅领先于目标日期型FOF(62.97亿份)。

从基金公司维度来看,截至2020年一季度末,共有39家基金公司参与公募FOF的发行。其中,华夏基金以数量取胜,5只养老目标产品共管理12.43亿份。银行系基金公司,如民生加银、交银施罗德等,以管理规模领先。

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