已披露年报机构持有人占比51.74% 去年大举增持权益基金

中国基金报记者 方丽

每年基金年报披露的数据中,机构投资者占比颇受关注。今年,因疫情影响导致史上首次出现基金年报延期披露,目前披露只有约40%的基金年报。

已披露年报机构持有人占比51.74% 去年大举增持权益基金

已披露数据中,截至2019年底,公募基金的机构投资者占比达到51.74%,比去年年中时提升约2个百分点,意味着在去年结构性牛市中,机构投资者从下半年开始加大了对基金的布局。其中权益基金成为机构最为青睐的品种,主动权益类基金和指数型基金的机构占比的提升更为明显。

机构投资者占比51.74%

权益基金最受青睐

根据Wind资讯数据显示,目前3259只已披露2019年报基金的机构投资者占比为51.74%,这些基金的年中数据为49.85%,提升了近2个百分点。但是与2019年上半年全部基金持有人中机构占比48.76%的数据比,提升幅度更大,约有3个百分点。

从基金类型来看,机构投资者占比提升较为明显的是权益类基金,这也是受益于2019年股市行情,机构投资者加大了对权益基金的布局力度。根据已经披露的数据,截至2019年底,包括普通股票型、偏债混合型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型在内的主动权益基金的机构投资者持有占比为40.66%,而2019年中的同比数据为37.02%,提升了3.3个百分点。

指数型基金是机构投资者增持的另一个重点,去年底的机构持有占比为37.34%,较2019年年中可比数据增加了1.71个百分点。

实际上,机构投资者自2017年下半年开始一直在主动减持权益类基金,直到2019年市场发生了转变。上海证券数据显示,2019年上半年机构主动增持权益产品,尤其是权益类指数型产品占比明显提升。

同时,固收类产品仍是机构青睐的主要品种。债券型基金中的机构投资者占比依然最高。不过,因为2018年债券牛市,2018年底机构投资者持有的债券基金占比高达91.41%。其后,这一水平逐渐下滑,2019年年中,机构持有固收类(除货币)占比为89.5%,已披露的债券基金机构持有占比仅为77.12%。

此外,机构持有货币基金占比也出现下滑。已披露数据显示,2019年底货币基金的持有人占比为51.85%,较年中降低了1个百分点左右。
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ETF机构投资者占比超60%

保险机构或扫货

2019年ETF产品大发展,规模和数量双双大幅增长。从已经披露年报的ETF来看,机构投资者占比达到60.82%,有35只ETF的机构占比超过了90%。

在去年规模增长较快的ETF以及热门科技类ETF前十大持有人名单上,出现了保险机构的身影。如国泰CES半导体50ETF、华宝科技ETF都有险资进驻。国泰半导体50ETF的前十大持有人中,中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司为第一大持有人,持有比例达到9.43%,显示出对这类基金偏爱;此外还有友邦保险旗下两只产品。华宝中证科技龙头ETF去年底的前十大持有人中,出现了中国人寿保险、中英人寿保险-传统保险产品、中国人寿财产保险-传统-普通保险产品等保险资金。

去年下半年份额增长最快的国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证科技龙头ETF、华宝中证全指证券ETF、华夏中证5G通讯主题ETF等产品,其中已披露年报的多数都有保险增持的情况。如国泰中证全指证券公司ETF,年报显示去年底该基金第一大持有人为中国人寿保险股份有限公司,占比7.54%。此外,还有平安人寿-投连-基金投资账户、中信保诚人寿、新华人寿保险、友邦保险广东分公司-传统-普通保险产品等,其中后三大保险机构在2019年中报中没有出现在这些基金的前十大持有人之列。

此外,平安人寿保险-投连-基金投资账户、信泰人寿保险-传统产品、华夏人寿保险-万能保险产品等为华宝中证全指证券ETF去年的前十大持有人。华夏中证5G通讯主题ETF的前十大持有人中也出现了中国人寿保险、泰山财产保险-自有资金的身影。

其实不仅仅保险机构,券商、期货等多家机构投资者也积极布局权益基金。随着基金年报的逐渐披露,这些信息将更为清晰。

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