罕见!9年370倍的中国顶级私募大佬 40多亿押注一只股票

近日,一则新闻引起了资本市场的热议。

世纪华通(002602)的非公开发行公告,将投资人冯柳的重仓股揭开。截至3月26日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,持有世纪华通3亿股,持仓市值高达42.12亿元,占世纪华通总股本的4.82%,已逼近举牌线。

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对于私募基金来说,整个公司规模做到百亿元以上的凤毛麟角,即使是大咖基金经理,因为受多渠道发行限制,单只基金产品的规模大多也不足20亿元,单只产品持有一家上市公司的市值也极少超过10亿元。

40多亿元持有一家公司,单只基金产品持有一家上市公司如此高的市值,几乎前所未有。

一、

冯柳其人

在中国股民心中,冯柳是传奇式投资人物。

冯柳从2003年起,专注于二级市场投资,对市场及投资方法有较多独到见解和创造性认识。

消费品里的贵州茅台(600519),冯柳便是国内第一批挖掘其价值的投资人之一。之后,冯柳在网络上用“茅台03”的网名,在闽发论坛、淘股吧、雪球等地,持续不断地分享自己的投资理念和实盘记录,据说实现了9年370倍的收益,是个不折不扣的民间牛散,投资高手。

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2015年,冯柳加入了高毅资产,担任基金经理,产品名为邻山(“03”的谐音),4年来,创造了非常不错的回报,无一年亏损。
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二、

大佬纷纷押注“云游戏”,万亿风口已至

冯柳如何看待游戏股?从上市公司定期报告可以看出,早在去年三季度,冯柳就开始大力布局三七互娱(002555),并在去年四季度继续加仓。

冯柳如此强力地布局游戏公司,或源于对后市的极度看好。

由于近期人们都宅在家,娱乐需求被动转向线上,游戏作为线上娱乐主要形式之一,受影响较大,游戏产业在这个春节实现了前所未见的大幅度增长。

其中近几年已经占据国内游戏市场最大份额的手机游戏是这次增长中最大的受益者之一。

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2020年3月27日,华为宣布与腾讯游戏战略合作,联合创新实验室正式启动,将联合打造云游戏解决方案。

华为近年在云游戏领域动作频频,此前刚刚和三七互娱合作加码云游戏。同时,亚马逊近期也揭露了其想要进军云游戏的野心,内部代号为Project Tempo的云游戏平台即将上线。

业内人士纷纷预期,云游戏将会是5G时代下游应用领域的一块“超级大蛋糕”。

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据数据分析公司Statista统计,2019年全球云游戏市场规模约为9700万美元,到2023年将激增至4.5万亿美元。

而中国将是全球最大的手机游戏市场,已拥有最大的游戏用户基数。随着华为、腾讯、亚马逊等巨头共同发力,国内的云游戏市场正式按下加速键。
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三、

谁将是A股的“头号玩家”?

申万宏源认为,云游戏行业前景广阔,产业链上的各个环节均有“受益”机会。

从分工来看,云游戏行业的上游主要包括游戏研发商、计算服务提供商、通讯服务供应商和硬件供应商,中游主体是云游戏平台,下游的参与者是云游戏接入终端和游戏用户。

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我们梳理了各大券商的深度研报,发现下列4个细分领域将率先突围而出,并且有4家公司有望成为A股云游戏的“头号玩家”!

(1)游戏开发商:云游戏将进一步打开游戏行业的天花板,游戏开发商将确定受益;

(2)云游戏服务平台:云游戏将重塑游戏产业生态,服务平台将收获行业最大红利;

(3)游戏厂商:优秀内容提供商将确定受益;

(4)云计算服务商:提供云计算技术支持,保障游戏的运行,负责接收用户的游戏指令,经处理后输出回客户端。

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