上海证券报:百亿级私募仓位高企 调研步伐加快

春节以来,A股整体先扬后抑,截至一季度末,沪指已经跌至2800点以下,阳光私募的业绩也呈现分化状态。统计数据显示,一季度表现最好的私募产品收益超过360%,表现最差的跌幅高达78%,首尾相差超过400个百分点。

上海证券报:百亿级私募仓位高企 调研步伐加快

对于二季度的市场表现,私募投资者普遍持乐观态度,加仓意愿明显,百亿级私募的仓位更是处于近一年的最高水平。

今年一季度,私募首战告“负”,而且内部分化进一步加剧。

私募排排网最新数据显示,截至3月底,成立满3个月的16231只私募基金一季度整体收益为-0.33%,正收益产品占比为52.81%。在取得正收益的产品中,表现最好的私募产品为股票策略型产品金泰安优选1号,收益率高达363.81%,表现最差的私募产品跌幅高达78.07%,首尾业绩相差441.88个百分点。

分策略来看,一季度管理期货、相对价值、固定收益、组合基金4个策略均实现正收益,管理期货策略私募以5.5%的整体收益领跑。另外,事件驱动、股票策略、宏观策略、复合策略收益为负,事件驱动策略以-3.25%的收益垫底。

值得注意的是,尽管管理期货策略私募业绩亮眼,但该策略中表现最差的产品跌幅高达78.07%。私募排排网研究员刘有华分析称,管理期货策略既可做多又可做空,在波动剧烈的市场环境下优势明显。也由于同样的原因,该策略操作难度更大,交易员很有可能频繁踏错节奏,扩大跌幅。

“其实业绩分化也能反映各私募不同的风格,就一季度业绩来看,择时能力较强的私募更占优,坚持价值投资的百亿级私募反而稍显逊色,但3月下跌也为百亿级私募提供了布局的好时机。”沪上一百亿级私募人士表示。

统计数据显示,截至4月3日,股票私募整体仓位指数为73.18%。具体来看,逾80%股票私募仓位在五成以上,更有近50%的股票私募仓位超过八成。百亿级私募整体仓位更高,仓位水平处于近一年来较高的位置,67.28%的百亿级私募仓位在八成以上。

维持高仓位的同时,百亿级私募的调研步伐也有所加快,高毅资产以今年以来55次的调研次量成为“最勤奋”的私募,敦和资产、盘京投资、淡水泉、凯丰投资今年以来调研次数也超过40次。

数据显示,截至4月8日,获得最多私募调研的十大上市公司分别是迈瑞医疗(300760)、博雅生物(300294)、创业慧康(300451)、中科创达(300496)、兆易创新(603986)、圣邦股份(300661)、卫宁健康(300253)、广联达(002410)、纳思达(002180)和亚光科技(300123)。从私募调研个股的行业分布来看,电子元件、应用软件、工业机械、电子设备和仪器和半导体等行业颇受青睐。

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